Las 8 ofertas que recibió Shell

La petrolera armaría ahora una “short list” de tres candidatos. Quiénes son los interesados

Bloomberg.- Después de recibir ocho ofertas no vinculantes por sus estaciones de servicio, Shell planea limitar la competencia a solo tres postores este mes. Las propuestas fueron de entre US$ 1.000 y 2000 millones, publicó la agencia Bloomberg, según personas con conocimiento del asunto.

Los postulantes entrarán en la segunda fase del proceso de ventas, que incluye una refinería de petróleo y una red de estaciones de gasolina, en las próximas dos o tres semanas, según la gente, que pidió no ser nombrados ya que las conversaciones son privadas.

Shell puso la planta y cerca de 600 estaciones de reabastecimiento en venta a principios de este año luego de una revisión estratégica bajo un plan de desinversión de US$ 30.000 millones para reducir la deuda después de la adquisición de BG Group el año pasado. La compañía anglo-holandesa está trabajando con Credit Suisse Group en la venta en Argentina. Los activos de exploración y producción de petróleo y gas no están incluidos en la revisión, ya que las inversiones no convencionales siguen siendo una prioridad.

Una vocera de Shell declinó hacer comentarios sobre el proceso de ventas.

Compradores potenciales

El grupo chileno Luksic ha sido uno de los oferentes más atractivos, según personas con conocimiento de esas negociaciones. Shell vendió su negocio de combustibles en Chile a Quinenco, la compañía controlada por la familia Luksic, en abril de 2011. La Empresa Nacional de Energía Enex, de Quinenco, continúa utilizando la marca Shell en sus estaciones del país.

Shell, que está a dos tercios de su plan de desinversión global, está pidiendo a los candidatos que mantengan la marca en las estaciones en una señal de que no quiere salir de Argentina, donde planea reforzar la exploración de esquisto de petróleo y gas.

Trafigura y Vitol, entre las mayores firmas comerciales de petróleo del mundo, también han presentado ofertas, dijeron las personas con conocimiento de las conversaciones.

Raizen Combustiveis, una empresa conjunta operada de forma independiente entre Shell y la brasileña Cosan, también fue una de las empresas que realizaron una oferta por los activos argentinos. Raizen, que se formó en 2011, controla más de 6.000 estaciones de la marca Shell y distribuye alrededor de 25.000 millones de litros de combustible en Brasil, lo que representa alrededor de una cuarta parte del mercado, según el sitio web de la compañía.

Los voceros de Trafigura y Raizen se negaron a comentar, mientras que los representantes de Vitol y Grupo Luksic no regresaron inmediatamente las consultas.

PetroChina, el mayor explorador de petróleo y gas de China, Pluspetrol de Argentina y Southern Cross Group, una firma de capital privado con sede en Latinoamérica, están entre otros postores.

YPF, en duda

Entre los oferentes que podrían quedar fuera están YPF, dijeron las fuentes. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo el mes pasado que la compañía no puede obtener aprobación regulatoria para una adquisición dado su 60 % de cuota de mercado en el sector minorista. La empresa presentó una oferta por encima de US$ 1.000 millones, conforme busca impedir la entrada de operadores globales en el negocio de distribución.

PetroChina, el mayor explorador de petróleo y gas de China, Pluspetrol y el fondo de inversión Southern Cross están entre los otros oferentes.

Clarín